CARE IPO Details

Credit Analysis And Research Ltd   
BRLM:                                                     Kotak Securitie, ICICI Securities Ltd, DSP Merrillynch, Edelweiss Financial Services, 
                                               IDBI Capital Markets and SBI Capital Markets Ltd 

Syndicate Member:                            Kotak Securities Limited, Edelweiss Securities Limited and SBICAP Securities Limited 
  
Issue Period:                                        Friday, December 07 – Tuesday, December 11 , 2012 
  
Price Band  :                                      Rs.700/- - Rs.750/- 

Bid Lot :                                       20 Equity Shares into multiples of 20 Equity Shares. 

Registrar:                                               Karvy Computershare Private Limited 
  
Issue Size:                                              71,99,700 Equity Shares (Rs.504 Crs - Rs.540 Crs) 
                                                                  
QIB:                                               35,99,850 Equity Shares (50% of the Net Issue Size) 

HNI:                                              10,79,955 Equity Shares (15% of the Net Issue Size) 

Retail:                                              25,19,895 Equity Shares (35% of the Net Issue Size) 
        
Listing:                                                    BSE & NSE 
  
IPO Grading:                                          CARE has been exempted by the Securities and Exchange Board of India           
                                              (“SEBI”) (pursuant to Regulation 109(b) of the SEBI Regulations) from obtaining IPO                                                      grading for the Offer. 

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